募資顧問服務 — 天使輪到 IPO 的全程陪跑

ROLL ON. 募資顧問服務內容

ROLL ON. 是設址台北的募資顧問公司，協助外籍創辦人在台灣與亞太地區募資。我們從投資故事、財務模型、Data room、投資人鎖定、透過我們網絡發出 warm intro、Term sheet 談判支援，到關案物流全程跑完。服務階段從天使輪到 Series C，TWSE 上市整備另以固定範圍專案處理。我們不是 placement agent，也不販售投資人資料庫 — 所有介紹來自 Investor Access 網絡與 All Nighter Community，這兩者都是 ROLL ON. 直接經營的關係池。

服務範圍

• 投資故事打磨 — 敘事架構、問題定義、市場規模、「為何此時」論點
• Pitch deck 重做 — 投資人會議版 + 開場版（teaser）
• 財務模型壓力測試 — 三表模型、情境層、KPI 儀表板、cap table
• Data room 建置 — 盡調可用結構、文件衛生、redaction 規範
• 投資人分層鎖定 — 依階段、產業、票額、地理校準名單
• 透過 Investor Access 網絡與 All Nighter Community 編排 warm intro
• 會前準備與會後追擊節奏
• Term sheet 審閱與談判支援 — 法律約束力條款由合作律師承接
• 關案物流 — 增資發行、FIA 申報對齊、股東協議協調
• TWSE IPO 整備 — 路演設計、KPI 對齊、上市前治理整備

適合哪些公司

• 已設立或正同步設立台灣法人，準備向台灣或亞太投資人募資的外籍創辦人
• Pre-revenue 到 Series C，論點站得住、創辦團隊完整的公司
• 規劃 18–36 個月內 TWSE 掛牌的公司
• 希望 Term sheet 談判時顧問就在房間裡的創辦人，不只是看簡報的人

不適合哪些情境

• 想找「保證關案」的 placement agent — 募資結果取決於底層生意，整備落差過大時我們會說不
• Pre-product、Pre-team 的構想階段
• 主要資金需求是債權或補助 — 我們不做債務顧問
• 想把投資人關係完全外包的創辦人 — 我們加速與編排，但關係本質上仍屬於創辦人

合作模式

ROLL ON. 採三種收費結構，募資案通常組合後兩種：

1. 固定範圍診斷 — 4–6 週整備衝刺，產出募資整備計分卡、目標投資人名單、更新後 deck 與模型、go/no-go 建議。整備不確定時作為入口。
2. 月費（retainer） — 4–9 個月的活躍募資專案。涵蓋持續投資人接觸、會前準備、模型迭代、Term sheet 支援、關案協調。Series A–C 主要走這個模式。
3. 關案成功費 — 疊加在月費上，以實收資金為基礎。實際費率依輪次規模與投資人來源比例校準。具體數字 30 分鐘初談後提出。

TWSE IPO 整備採固定範圍 + 里程碑分期計費，不採成功費。

執行流程

1. 30 分鐘初談 — 階段、產業、票額目標、時間壓力、先前對話
2. 整備診斷（第 1–4 週） — 投資故事、模型、Data room、目標名單、deck 重做
3. 投資人外展啟動（第 4 週起） — 校準後 warm intro、會議節奏、每週 pipeline 檢視
4. Term sheet 階段 — 多 offer 比較、談判策略、與律師協同
5. 關案 — 盡調支援、FIA 對齊、增資發行、關案後董事會節奏設計

典型時程預期

• 種子輪：簽約到入帳 3–4 個月
• Series A：4–6 個月
• Series B 後：6–9 個月
• TWSE IPO 整備專案：依進場條件 9–18 個月

時程前提是底層生意具可投資性。診斷階段若揭露整備落差，正式開跑前需要的緩衝會拉長。

我們和別人的差別

• Deep Immersion — 我們把產品拆解，從客戶視角重建投資故事，而非從創辦人的電梯簡報出發。投資人實際在買的就是這個。
• Competing on Value — 我們不接「便宜版 deck 美化」案。商業模式是把公司變得可投資，這意味處理底層 business case，不只 deck。
• 業務與行銷整合 — 募資整備會揭露招募、通路、單位經濟的缺口。我們的業務與行銷團隊合而為一，修補會回流到公司本身，不只在 deck 上。
• Investor Access 是關係池而非販售名單 — 我們不做大量外展。每個介紹都校準過，handoff 後關係歸創辦人。

延伸服務與閱讀

• 投資人對接 — 支撐 warm intro 的網絡
• 市場進入 — 與募資常並行的法人、銀行、GTM 整備
• 法規與合規 — FIA 申報對齊與股東協議協調
• 台灣市場進入完整指南 — 法人、法規、前 90 天 GTM 主題指南
• 從台灣前進亞洲 — 日本、韓國、新加坡、越南的路線圖
• 日商指南、韓商指南 — 在台募資最大兩個外商客群的國別動態

開始對話

請寄信給 Vivian Lee：Vivian.lee@roll-grp.com，預約 30 分鐘初談。範圍、合適度、報價在初談後提供 — 不在初談前。